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近年农药发展态势浅析

日期:2017年6月19日 09:24

众所周知,自2015年以来,全球农药市场下行,包括跨国公司在内的农药巨头的业务营收亦受波及,业务整合、布局调整、抱团取暖、兼并重组等不断涌现,中国化工收购先正达、拜耳孟山都合并、陶氏杜邦合并等重大动作接连发生,农化企业重组的规模之大、影响之最、范围之广,直接改变了农化行业发展的格局。

2014年后,全球农药市场规模进入下跌态势,连续两年大幅下降,据Phillips McDougall数据显示,2015年全球作物保护市场规模为512.1亿美元,同比大幅下跌8.79%,农药(含非作物保护)市场总规模跌至600亿美元以下,为575.3亿美元,同比下跌8.25%,创造了自2000年以来的跌幅之最;2016年,下跌态势持续,并回落至2012年水平,作物保护市场规模跌落至500亿美元以下,为499.2亿美元,同比下跌2.52%;农药(含非作物保护)市场总规模为564.5亿美元,同比下跌1.88%。

放眼国内,这种大环境带来的低迷之压同样影响着行业的发展和运行,2014年之后,我国农药实际产量也开始大幅度减少。据中国农药工业协会统计,2015年国内农药原药总产量为132.8万吨,同比大幅减少10.17%,其中以除草剂和杀虫剂最为显著,同比分别减少10.01%和13.88%。

同期,我国农药出口量和出口金额出现了双降。据农业部农药检定所统计,2015年我国农药出口量为150.95万吨,出口金额为72.83亿美元,出现五年来的首次双降,同比分别降低8.06%和16.87%。2016年出口持续下跌,前10个月出口总量和总金额同比分别下降15%和27%。

同一时间段,受市场需求不足和低迷态势影响,我国农药价格指数几乎崩溃,持续走低,并于2016年第三季度见底。其中,农药价格指数最低为67.13,较2014年3月份最高值105.69下跌了36.48%。三大类龙8娱乐官方平台中,除草剂和杀虫剂指数变化最为显著,跌幅最大,其中除草剂价格指数在2016年三、四季度一度跌至60点以下,创历史最低值。图中可以看出,2016年底,受环保重压下企业开工不足和上游原材料供给端收缩价格上涨影响,农药龙8娱乐官方平台价格呈现回涨之势。

与此同时,六大跨国公司业绩下滑,几乎回到2011年的水平。据六大跨国公司年度业绩报表显示,2015年和2016年全球业绩均连续下跌,犹以2015年为甚。六公司销售业绩总额,2015年回落至400亿美元以下,同比减少9.45%,2016年减少6.58%。

从国内外农药市场运行态势可以看出,2015年是发展的转折点,竞争加剧,市场疲软,各地一系列的政策措施作用下,业务开发和拓展受限,营收减少。全球经济放缓步伐下,加之高位库存、需求减弱、原材料和劳动力成本增加、环保投入加大等因素,使得2015-2016年全球农化市场在“倒退”中运行。

除此之外,市场下行之势同样体现在龙8娱乐官方平台价格上,2015年的开端是价格指数步入大幅下滑轨迹的拐点,从此便在降价之路上勇往直前。

作为农业的供给端,农业政策的调整和实施,以及粮食安全和资源的配置,都直接影响着农药行业的产业结构和长远发展。政策上,国家针对当前国内农业发展格局,进行农业供给侧结构性改革,在大力推动现代农业、精准农业和可持续发展农业的同时,实施农药使用量零增长行动方案,并重拳出击治理环境,这对农药行业来说是一个挑战,对农药企业来说是一次重新洗牌,提升了行业准入门槛,但更重要的,是一次行业结构调整和市场规范、企业改革的难得的机遇和转折点。

当下,影响和制约、甚至决定农化企业发展的因素众多,面临的挑战亦在增加,主要以下几点:

(1)环境政策趋严:自去年环保大旗拉开以来,行业的生产格局发生了巨大的变化,尤其是环保门槛较低的区域,生产受到很大影响,有些环保不达标的企业已无法开工,多个省市的工业园区被要求整改提升,这对于原药尤其是原材料、中间体企业影响很大,环保高压常态化,势必对农药行业的生产和供应格局引发巨大变动。

(2)资源环境约束:由环保问题引发的资源环境约束亦呈增加之势。河南、湖南、南京多地出台政策,自今年起将对新建新批化工项目实施限制,同时对老旧化工产区进行整顿。

(3)安全生产:去年10月德国巴斯夫总部爆炸事件,使我们意识到即使全球领先的巨头,在安全环保意识上亦可能出现纰漏,发生事故。

(4)农业供给侧结构性改革:1号文件农业发展是重点,而符合农业发展的产业结构是保持农化行业长久健康运行的基础。作为农业的供给端,农业改革之势下,农药行业的转型与调整势在必行,而这当中首当其冲的就是产业结构调整。

此外,食品安全、行业打假、出口市场变化、转基因生物影响、生产成本增加等等诸多因素带来的影响,都对企业的长期和可持续发展带来挑战,也是企业在上升过程中必须应对的问题。在企业的长足发展中,所面临的各种困难和挑战众多,也只有符合市场规律、市场需求和未来前景的战略布局,才能立足于日益激烈的竞争中。

当前,农化行业在经历了两年的“小年”之后,今年已有回暖势头,这主要是受到环保高压、上下游两端双重压缩影响,是短期内增长的支撑,但长久如何,犹未可知。

面对复杂多变的市场环境,我们农化企业该如何自处?在面对行业抛来的挑战时,怎样采取有效的措施来应对,化不利因素为有利竞争?这些都是企业发展中的重中之重,决定了企业是否能够异军突起,取得可持续健康发展。

总之,国内外市场环境综合影响下,农药行业面临着必须要走的转型与改革,我们作为公司的一员,都应该好好考虑这些问题,立足本职工作,积极献计献策,为企业发展提供助力。

总经办:周 波

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